Ученики собираются на каникулы. Максим, Даша, Вика и Рома больше не намерены возвращаться в школу. Андрей ссорится с друзьями. Виктор узнает о предательстве Елены, а Мария — о криминальном прошлом Володи. Андрей, наконец, понимает, кто такая Ира Исаева. Ребята с ужасом узнают: в преступлениях, происходящих в школе, замешан один из их преподавателей.
Андрей понимает, кто из друзей оказался предателем. Даша получает таинственное послание. Володя находит новые тайники в школе. Каверин скрывает страшную правду о смерти Кристины. Встреча Елены с её братом оборачивается трагедией.
У ребят появляется надежда на то, что всем ужасам настанет конец, но один из друзей оказывается предателем. Максим узнает, почему его мать покончила с собой. Елена пытается выяснить правду о своем брате. Павел понимает, что потерял Елену навсегда. Володя обнаруживает секретный тайник с драгоценным содержимым. Надя знакомит Алису с Гномом.
Друзья находят в сейфе Савельича новые шокирующие улики. На связь с ребятами выходит бывшая воспитанница детского дома. Максим узнает правду о своем прошлом. Даше сообщают о внезапной болезни матери. Надя пытается понять, есть ли Бог на самом деле. Павел больше не в силах скрывать свои чувства к Елене.
Андрей с ужасом узнает правду о состоянии дел родителей и хочет отказаться от опекунства Виктора. В расследовании ребят появляется новый подозреваемый. Вика рассказывает Юле о неизвестной девушке с фотографии, найденной в комнате Каверина. Галина пытается наладить отношения с внуком. Мария и Володя проводят ночь вместе. Анна узнает о том, что Павел ей изменяет.
Максима обвиняют в воровстве. Ребята перестают ему доверять. Юля затевает очередную интригу, чтобы сбежать из школы. Володя вынужден пойти на преступление. Андрей собирается перевестись в другую школу. Галине сообщают страшную новость о ее дочери.
Андрею не дает покоя старая фотография, найденная в сейфе Савельича. Галина помогает Елене вспомнить прошлое. Елена с ужасом узнает о том, с кем на самом деле отпустила Юлю из школы. Из комнаты Каверина пропадает контрольная работа и фотография неизвестной девушки. Мария понимает, что Володя не тот, за кого себя выдает.
Андрей понимает, что означают загадочные цифры в старом журнале. Юля нарушает все нормы поведения в школе. Галине не дает покоя ее прошлое. Необычные способности Нади поражают преподавателей. Володе назначают тайную встречу в лесу. А ребята узнают о секретном сейфе в комнате Савельича.
Максим дает показания против отца. Елена ужесточает требования к дисциплине, в школе зреет бунт. Мария рассказывает Виктору правду о себе. Галина Васильевна возвращается из больницы. В классе у ребят появляется новая ученица. Ребята находят в лесу загадочное место.
Ребята получают послание с «того света». Володя заметает следы преступления. В школе появляется новый учитель. Виктор и Елена серьезно ссорятся. Ребята ищут таинственную Иру. Максим готов пойти на сделку с отцом.
Виктор узнает о причине гибели ученика. В комнате ребят находят наркотики, встает вопрос об их отчислении из школы. Ребята спускаются в подземелье и видят, что тела Савельича и сирот исчезли. Чтобы помочь Максиму, Мария идет на преступление. На встрече со связным Володю ждет страшный сюрприз.
Даша, Вика, Тема и Рома обнаруживают в подземелье труп Ивана Савельевича и тела пропавших много лет назад сирот. За страшную находку ребята рискуют поплатиться жизнью. В школу приезжает отец Максима, бизнесмен Петр Морозов. Мария с ужасом узнает об истинной цели его приезда. Вика признается Даше, что влюблена в Максима. А Даша объясняется с Андреем.
Даша, Вика, Тема и Рома обнаруживают в подземелье труп Ивана Савельевича и тела пропавших много лет назад сирот. За страшную находку ребята рискуют поплатиться жизнью. В школу приезжает отец Максима, бизнесмен Петр Морозов. Мария с ужасом узнает об истинной цели его приезда. Вика признается Даше, что влюблена в Максима. А Даша объясняется с Андреем.
В одной из темных комнат подземелья друзья находят старую пленку с записью страшных кадров. Виктор все больше времени проводит с Марией. Елена хочет избавиться от соперницы. Мария узнает о романе Елены с Павлом, учителем физкультуры. А у озера тем временем находят обезображенный труп человека.
В одной из темных комнат подземелья друзья находят старую пленку с записью страшных кадров. Виктор все больше времени проводит с Марией. Елена хочет избавиться от соперницы. Мария узнает о романе Елены с Павлом, учителем физкультуры. А у озера тем временем находят обезображенный труп человека.
Ребята знакомятся с другом Ивана Савельевича — журналистом Олегом Птицыным. Птицын предупреждает детей о грозящей им опасности. Даша отказывается прекращать расследование и вечером одна отправляется в лес. Виктор пытается помириться с Еленой, не подозревая, что Елене есть что скрывать.
В честь дня рождения Виктор отправляет школьного завхоза Галину Васильевну в отпуск. Максим и Андрей находят на чердаке старый альбом со странными рисунками. Мария узнает тайну Галины Васильевны. Даша и Андрей не могут выбраться из заброшенного лесного колодца. А ночью обитатели школы видят странный свет, поднимающийся от леса к небу.
Ребята отправляются в лес на поиски Ивана Савельевича и убеждаются, что учитель попал в беду. Отношения между Максимом и Андреем становятся еще более напряженными. Виктор делает предложение Елене. Мария с помощью повара Володи узнает, кто ее сын. Сам Володя, оказывается, вовсе не тот, за кого себя выдает. Вечером в комнате Ивана Савельевича ребята находят тайный ход на чердак и узнают о неизвестном прошлом школы.
Ребята находят письмо Ивана Савельевича и узнают о тайном расследовании, которое много лет вел учитель. Взаимная симпатия между Марией и Виктором, директором школы, становится все более явной. Это вызывает недовольство невесты Виктора — завуча школы Елены. У Нади появляется тайный друг, живущий в лесу. Завхоз школы Галина Васильевна узнает о том, что Марию разыскивает милиция, и увольняет ее.
После зимних каникул в элитную загородную школу-пансион съезжаются ученики. Среди них старшеклассники Максим, Даша, Вика, Рома и Тема, а также двое новичков — Андрей и Надя Авдеевы, родители которых пропали при загадочных обстоятельствах. Даша сразу же обращает внимание на Андрея. Это раздражает Максима, который принимает новенького в штыки. Еще одна новая обитательница школы — уборщица Мария. Никто не знает о том, что она сбежала из психиатрической клиники и оказалась здесь совсем не случайно. В первый же учебный день из школы пропадает пожилой учитель истории Иван Савельевич.
